Automatische Bearbeitung von neuen Verträgen

RPA

Automatische Bearbeitung von neuen Versicherungsverträgen

RPA USE CASE FÜR DEN KUNDENSERVICE EINER RENOMMIERTEN VERSICHERUNGSGESELLSCHAFT IN DEUTSCHLAND

Wie sah die bisherige Situation aus?

Ursprünglich werden die Verträge mit Neukunden durch den Außendienst und ein Online-Portal über ihr Vertragsmanagementsystem (SCOUT) abgeschlossen. Die Informationen aus den Verträgen (Produkte, Bankverbindung usw.) müssen in das Inventory System (LF4) eingegeben werden, um den neuen Vertrag abschließen zu können. Da jedoch der Kundenstamm wächst und regelmäßig neue Produkte auf den Markt kommen, werden täglich mehr neue Verträge abgeschlossen. Die Eingabe der Informationen aus dem Vertrag in das Altsystem ist zeitaufwändig, sehr manuell, regelbasiert und repetitiv.

Unsere Lösung für diesen Kunden

Wir haben einen RPA Robot eingeführt, der den Vertrag als XML-Datei über eine interne Dateifreigabe erhält. Es ist also nicht notwendig, Informationen aus dem PDF-Vertrag auszulesen. Der Roboter trägt dann die Vertragsinformationen automatisch in das Inventarisierungssystem (LF4) ein. Schließlich schreibt und sendet er das Protokoll und die Informationen der Prozessausführung an die Sachbearbeiter.

Key Result Highlights: 21 Produkte insgesamt

1 BOT EINGESETZT | TEIL 1 – DER SCOPE LAG AUF DEN 3 MEISTVERKAUFTEN PRODUKTEN

100%

GENAUIGKEIT

80%

SCHNELLER

TAGE/JAHR EINGESPART

FTE EINGESPART

MONATE ROI

*4 MONATE ROI: Ergebnis des zweiten Teils, inkl. Implementierung der verbleibenden 18 Produkte.

Anwendungsbeispiel

Es beginnt damit, dass der Außendienst einen Deal abgeschlossen hat und einen neuen Vertrag unterschreibt . Wie läuft die anschließende Automatisierung ab?

Lesen & Validieren der Informationen

Der Roboter liest automatisch über die interne Dateifreigabe Informationen über neue Verträge aus SCS . Er validiert anschließend auch die Informationen.

Eingabe der Daten in das Inventarsystem

Der Roboter prüft automatisch, ob der Vertrag bereits bearbeitet wurde. Wenn dies nicht der Fall ist, gibt der Roboter die Vertragsinformationen automatisch in das Inventarsystem ein

Schreiben & Senden des Ausführungsprotokolls

Der Roboter schreibt automatisch das Protokoll der Prozessausführung und sendet es an den Sachbearbeiter

Fokus auf Kundenbetreuung

Der Roboter übernimmt die zeitaufwändige, stark manuelle und sich wiederholende Aufgabe der Eingabe von Informationen in das Bestandssystem. Die Sachbearbeiter konzentrieren sich auf die Kundenbetreuung.